セールスフォースオートメーションの略語であるSFAはあらゆる品を販売するための営業部隊を徹底的に支援をすることで効率化されます。
顧客のデータベース化可能なほかこれまでの商談履歴や企画の進捗、クライアントの情報やスケジュールなどをわかりやすく表示させたり編集することができるのでこれにより業務の効率がアップします。
SFAを有効に使うことで顧客と電話で話した細かな内容や資料の添付もスムーズに行えるため、顧客との関わりについてすぐに確認することができます。
カスタマーリレーションシップマネジメントの略語であるCRMは、顧客満足度などの向上に伴い企業の売上アップや収益性の向上を目標とした戦略のことです。
顧客データの管理に優れているセールスフォースオートメーションすなわちSFAの大きな機能だけではなく、顧客をメインとした事業展開やプロセスを加えたスタイルであるのがCRMであるため、SFAと合わせて活用することがビジネスのスタイルとして望ましいとされています。